| 北京時(shí)間4月16日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，人人網(wǎng)在IPO后同時(shí)進(jìn)行向一批由阿里巴巴集團(tuán)、上海東方傳媒集團(tuán)、中信證券的關(guān)聯(lián)實(shí)體組成的第三方投資者，同意分別但不是聯(lián)合，根據(jù)IPO價(jià)格并按照ADS與普通股比例換算的每股價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)累計(jì)1.1億美元A類(lèi)普通股。按照IPO預(yù)估價(jià)格區(qū)間的中間值10美元/股計(jì)算，這些投資者總共將購(gòu)買(mǎi)33,000,000股A類(lèi)普通股。
人人網(wǎng)表示，與阿里巴巴有關(guān)的投資中，瑞士信貸將擔(dān)任私募發(fā)行代理機(jī)構(gòu)，我們同意支付累計(jì)投資總額的3%作為私募發(fā)行費(fèi)用。以上投資者都與承銷(xiāo)商達(dá)成協(xié)議，從招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布之日計(jì)算，在私募發(fā)行后在180天里不直接或間接出售、轉(zhuǎn)讓或處置任何A類(lèi)普通股，除某些特定例外。
IPO后已發(fā)行普通股總數(shù)將達(dá)1,185,218,103股，包括（1）803,724,653股A類(lèi)普通股（包括我們私募發(fā)行的33,000,000股A類(lèi)普通股）和（2）405,388,450股B類(lèi)普通股。
超額認(rèn)購(gòu)
我們同意承銷(xiāo)商可在招股說(shuō)明發(fā)布之日起30天內(nèi)，超額認(rèn)購(gòu)最多 7,965,000股ADS。按照我們的要求，承銷(xiāo)商通過(guò)定向購(gòu)股計(jì)劃，預(yù)留以IPO價(jià)格向我們的董事、管理人員和職員發(fā)行的累計(jì)最多3,717,000股ADS。 |
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