北京時間10月21日消息,據國外媒體報道,學而思教育集團(TAL Education Group,以下簡稱“學而思”)周三在紐交所掛牌交易。上市首日,學而思股價報收于15美元,較發行價上漲50%。
學而思此次共發行了1200萬股美國存托憑證,發行價為每股10美元,學而思通過此次首次公開招股(IPO)募集到1.2億美元。學而思股價周三開盤價為14美元,盤中最高至15.74美元,至收盤時報收于15美元。本次發行后,學而思總股本將達到1.49億股普通股,發行股本占比16.11%。瑞士信貸、摩根士丹利、Piper Jaffray和奧本海姆(oppenheimer &co.)擔任該公司上市保薦人。
在2010年美國上市的公司當中,首日漲幅排名前四位的公司中有三家來自中國。此前,安博教育集團(Ambow Education Group,以下簡稱“安博”)和環球天下教育科技集團(Global Education & Technology Group Ltd.)已在紐約掛牌交易。學而思向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,截至今年2月份,該公司今年的營收增長了86%。
投資公司Thornburg Investment Management分析師本杰明·科比(Benjamin Kirby)表示:“學而思的增長前景良好,不但業務量將有所增長,而且還擁有地域性的增長機會。”
彭博社數據顯示,在美國市場今年截至目前為止的首次公開招股交易中,中國公司在首次公開招股之后股價漲幅最高的10宗中占到了6宗,其中以新博潤集團(納斯達克證券代碼:BORN)的漲幅最高,為173%。根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測,中國2011年的經濟增長速度將為9.6%,遠高于發達國家的2.2%和美國的2.3%。
學而思提交的文件顯示,其計劃將上市募集資金中的3000萬美元用于擴大學習中心網絡和服務中心網絡;1500萬美元用于建設一個全國性培訓中心。3000萬美元用于支付股息;約1000萬美元用于改善公司現有設施;剩余資金用于戰略投資或作為對外收購資金。
學而思成立于2003年,是中國中小學教育培訓機構。目前,學而思在北京共設立30余個服務中心、50余個教學點,覆蓋京城各主要城區;2008年,該公司相繼在天津、上海、武漢等地開設分校。學而思現設小學部、初中部、高中部、英語部、家教部等部門,所授科目涵蓋小學奧數、英語、語文,初高中數學、物理、化學、英語、語文等中高考必考科目及一對一家教業務。 |