| 北京時間3月24日消息,據國外媒體報道,圍繞戴爾的競購戰可能即將拉開大幕,黑石集團(Blackstone Group LP)和激進投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)分別在周五表示了對戴爾的興趣。
據知情人士透露,黑石集團和伊坎均告知戴爾董事會特別委員會,他們正在準備要約收購的相關事宜。
知情人士稱,黑石集團向戴爾遞交的信函未指明競購報價,但給出了收購報價區間,即高于目前13.65美元的報價,但低于15美元。黑石集團還在信中邀請戴爾現任股東參與。目前,戴爾創始人兼CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權投資公司銀湖(Silver Lake Partners)提出的收購報價為每股13.65美元。
知情人士稱,黑石集團在信中表示,為了幫助該交易融資,其預計可能以約50億美元出售戴爾旗下金融服務業務。
另據知情人士透露,伊坎提出的收購提議也將允許部分現有股東繼續持有戴爾股份,他開出的收購報價將為每股15美元。
知情人士稱,通用電氣(General Electric)旗下金融服務子公司已就潛在收購交易與黑石集團進行洽談,其被視為是戴爾旗下金融服務子公司的潛在買家。通用電氣金融服務公司(GE Capital)可能會用現金收購該業務。
黑石集團未在信函中向戴爾明示預計會將金融服務子公司出售給誰。
戴爾不公布其金融子公司戴爾金融服務(Dell Financial Services)的財報。美國投資咨詢公司ISI Group的分析師布萊恩·馬歇爾(Brian Marshall)估計,該子公司價值約41億美元。
知情人士稱,伊坎和黑石集團考慮以“公共股權存根”形式收購的可能性,即買家持有被收購公司很大一部分股權,但有一部分仍保持公開交易。
伊坎和黑石集團的收購提議又使戴爾多了一個選擇。目前還不清楚銀湖和邁克爾·戴爾是否會提高收購報價,也不清楚邁克爾·戴爾是否會再拉一方入伙。知情人士稱,談判可能會再拖數周。
戴爾發言人不對黑石集團和其他各方的收購意愿置評,也不對邁克爾·戴爾在黑石潛在交易中所扮演的角色置評。
知情人士稱,戴爾最大外部股東東南資產管理公司(Southeastern Asset Management Inc.)周六仍在考慮各項選擇,其中包括參與黑石集團的競購提議。
黑石集團和伊坎表露收購意愿正執為期45天的詢價期(go-shop period)結束之際。就戴爾目前的狀況而言,詢價期尤其重要,因為其是由管理層發起的收購。
邁克爾·戴爾在交易中發揮的作用依然是個未知數。尚不清楚黑石集團或伊坎是否希望與邁克爾·戴爾合作,以及后者是否也有同樣合作意愿。知情人士稱,黑石集團一直在研究聘請世界通訊(WorldCom) 原CEO卡佩拉斯(Michael Capellas)執掌戴爾的可能性。
此外,黑石集團或伊坎如何為這筆交易籌資也不得而知。
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