北京時(shí)間3月24日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,圍繞戴爾的競(jìng)購戰(zhàn)可能即將拉開大幕,黑石集團(tuán)(Blackstone Group LP)和激進(jìn)投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)分別在周五表示了對(duì)戴爾的興趣。
據(jù)知情人士透露,黑石集團(tuán)和伊坎均告知戴爾董事會(huì)特別委員會(huì),他們正在準(zhǔn)備要約收購的相關(guān)事宜。
知情人士稱,黑石集團(tuán)向戴爾遞交的信函未指明競(jìng)購報(bào)價(jià),但給出了收購報(bào)價(jià)區(qū)間,即高于目前13.65美元的報(bào)價(jià),但低于15美元。黑石集團(tuán)還在信中邀請(qǐng)戴爾現(xiàn)任股東參與。目前,戴爾創(chuàng)始人兼CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權(quán)投資公司銀湖(Silver Lake Partners)提出的收購報(bào)價(jià)為每股13.65美元。
知情人士稱,黑石集團(tuán)在信中表示,為了幫助該交易融資,其預(yù)計(jì)可能以約50億美元出售戴爾旗下金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
另據(jù)知情人士透露,伊坎提出的收購提議也將允許部分現(xiàn)有股東繼續(xù)持有戴爾股份,他開出的收購報(bào)價(jià)將為每股15美元。
知情人士稱,通用電氣(General Electric)旗下金融服務(wù)子公司已就潛在收購交易與黑石集團(tuán)進(jìn)行洽談,其被視為是戴爾旗下金融服務(wù)子公司的潛在買家。通用電氣金融服務(wù)公司(GE Capital)可能會(huì)用現(xiàn)金收購該業(yè)務(wù)。
黑石集團(tuán)未在信函中向戴爾明示預(yù)計(jì)會(huì)將金融服務(wù)子公司出售給誰。
戴爾不公布其金融子公司戴爾金融服務(wù)(Dell Financial Services)的財(cái)報(bào)。美國(guó)投資咨詢公司ISI Group的分析師布萊恩·馬歇爾(Brian Marshall)估計(jì),該子公司價(jià)值約41億美元。
知情人士稱,伊坎和黑石集團(tuán)考慮以“公共股權(quán)存根”形式收購的可能性,即買家持有被收購公司很大一部分股權(quán),但有一部分仍保持公開交易。
伊坎和黑石集團(tuán)的收購提議又使戴爾多了一個(gè)選擇。目前還不清楚銀湖和邁克爾·戴爾是否會(huì)提高收購報(bào)價(jià),也不清楚邁克爾·戴爾是否會(huì)再拉一方入伙。知情人士稱,談判可能會(huì)再拖數(shù)周。
戴爾發(fā)言人不對(duì)黑石集團(tuán)和其他各方的收購意愿置評(píng),也不對(duì)邁克爾·戴爾在黑石潛在交易中所扮演的角色置評(píng)。
知情人士稱,戴爾最大外部股東東南資產(chǎn)管理公司(Southeastern Asset Management Inc.)周六仍在考慮各項(xiàng)選擇,其中包括參與黑石集團(tuán)的競(jìng)購提議。
黑石集團(tuán)和伊坎表露收購意愿正執(zhí)為期45天的詢價(jià)期(go-shop period)結(jié)束之際。就戴爾目前的狀況而言,詢價(jià)期尤其重要,因?yàn)槠涫怯晒芾韺影l(fā)起的收購。
邁克爾·戴爾在交易中發(fā)揮的作用依然是個(gè)未知數(shù)。尚不清楚黑石集團(tuán)或伊坎是否希望與邁克爾·戴爾合作,以及后者是否也有同樣合作意愿。知情人士稱,黑石集團(tuán)一直在研究聘請(qǐng)世界通訊(WorldCom) 原CEO卡佩拉斯(Michael Capellas)執(zhí)掌戴爾的可能性。
此外,黑石集團(tuán)或伊坎如何為這筆交易籌資也不得而知。
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