| 7月24日消息，華誼兄弟(股票代碼：300027）今日發布公告，宣布將以6.72億元的價格、15.87倍溢價收購手游公司銀漢科技50.88%的股權。華誼兄弟需向銀漢售股股東支付股份對價約2.24億元，同時支付現金對價4.48億元。
此外，華誼兄弟股票于今日復牌。開盤后成交量激增，截至11：00華誼兄弟股票封漲停，目前股價報31.14元。
根據初步估算，銀漢科技2013年1-6月實現營業收入9517萬元，凈利潤5310萬元。銀漢科技80%以上收入來自于其主打游戲《時空獵人》。目前該款游戲運營狀況良好，其帶來的收入預計還將隨著該等游戲在海外其他市場的陸續推出繼續提高。
此外，銀漢科技于2013年7月20日正式對外發布新游戲產品《神魔》，預計將成為銀漢科技另一重磅游戲產品。盡管如此，銀漢科技未來經營業績預計仍將依賴于少數重點產品，該等產品運營狀況變化將導致銀漢科技經營業績產生較大波動。
公告稱，移動網絡游戲行業具有產品更新換代快、可模仿性強、用戶偏好轉換快的特點。若銀漢科技不能及時對正在運營的主打游戲進行改良升級，以保持其對玩家的持續吸引力，同時，若不能及時推出新類型、新題材的游戲，或銀漢科技在游戲的研發及運營過程中對市場偏好的理解出現偏差、對新技術的發展方向不能及時準確把握，都可能對銀漢科技的經營業績產生不利影響。
根據銀漢售股股東與華誼兄弟簽訂的《盈利預測補償協議》，銀漢售股股東承諾銀漢科技2013年、2014年和2015年分別需實現凈利潤11,000萬元、14,300萬元和18,590萬元。該等承諾是銀漢售股股東以及銀漢科技管理層基于對行業未來發展和銀漢科技自身發展趨勢的預測做出。銀漢科技存在利潤承諾無法實現的風險。
摩奇創意（北京）科技有限公司，銀漢科技股東之一，本次交易擬轉讓其全部持有的銀漢科技12.75%股權，轉讓后不再持有銀漢科技股權。深圳市騰訊計算機系統有限公司，銀漢科技股東之一，本次交易擬轉讓其持有的銀漢科技7%股權，轉讓后仍持有銀漢科技8%股權。
根據《銀漢股權收購協議》、《銀漢盈利補償協議》，華誼兄弟本次交易對價的支付進程較快，且摩奇創意在本次交易中獲得的股份對價僅鎖定一年。在業績補償期的后半段，如銀漢科技無法實現承諾利潤，將可能出現交易對方仍鎖定的股份對應的金額與華誼兄弟未支付的現金對價合計低于交易對方應補償金額之情形。
當前，這一交易已通過華誼兄弟第二屆董事會第三十四次會議審議通過，但仍需獲得公司關于本次發行股份并支付現金購買資產的第二次董事會和股東大會審議通過；此外，還需要中國證監會的核準。 |
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