| 7月24日消息,華誼兄弟(股票代碼:300027)今日發(fā)布公告,宣布將以6.72億元的價(jià)格、15.87倍溢價(jià)收購(gòu)手游公司銀漢科技50.88%的股權(quán)。華誼兄弟需向銀漢售股股東支付股份對(duì)價(jià)約2.24億元,同時(shí)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)4.48億元。
此外,華誼兄弟股票于今日復(fù)牌。開(kāi)盤后成交量激增,截至11:00華誼兄弟股票封漲停,目前股價(jià)報(bào)31.14元。
根據(jù)初步估算,銀漢科技2013年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9517萬(wàn)元,凈利潤(rùn)5310萬(wàn)元。銀漢科技80%以上收入來(lái)自于其主打游戲《時(shí)空獵人》。目前該款游戲運(yùn)營(yíng)狀況良好,其帶來(lái)的收入預(yù)計(jì)還將隨著該等游戲在海外其他市場(chǎng)的陸續(xù)推出繼續(xù)提高。
此外,銀漢科技于2013年7月20日正式對(duì)外發(fā)布新游戲產(chǎn)品《神魔》,預(yù)計(jì)將成為銀漢科技另一重磅游戲產(chǎn)品。盡管如此,銀漢科技未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)仍將依賴于少數(shù)重點(diǎn)產(chǎn)品,該等產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)狀況變化將導(dǎo)致銀漢科技經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大波動(dòng)。
公告稱,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)具有產(chǎn)品更新?lián)Q代快、可模仿性強(qiáng)、用戶偏好轉(zhuǎn)換快的特點(diǎn)。若銀漢科技不能及時(shí)對(duì)正在運(yùn)營(yíng)的主打游戲進(jìn)行改良升級(jí),以保持其對(duì)玩家的持續(xù)吸引力,同時(shí),若不能及時(shí)推出新類型、新題材的游戲,或銀漢科技在游戲的研發(fā)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中對(duì)市場(chǎng)偏好的理解出現(xiàn)偏差、對(duì)新技術(shù)的發(fā)展方向不能及時(shí)準(zhǔn)確把握,都可能對(duì)銀漢科技的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)銀漢售股股東與華誼兄弟簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》,銀漢售股股東承諾銀漢科技2013年、2014年和2015年分別需實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,000萬(wàn)元、14,300萬(wàn)元和18,590萬(wàn)元。該等承諾是銀漢售股股東以及銀漢科技管理層基于對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展和銀漢科技自身發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)做出。銀漢科技存在利潤(rùn)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
摩奇創(chuàng)意(北京)科技有限公司,銀漢科技股東之一,本次交易擬轉(zhuǎn)讓其全部持有的銀漢科技12.75%股權(quán),轉(zhuǎn)讓后不再持有銀漢科技股權(quán)。深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司,銀漢科技股東之一,本次交易擬轉(zhuǎn)讓其持有的銀漢科技7%股權(quán),轉(zhuǎn)讓后仍持有銀漢科技8%股權(quán)。
根據(jù)《銀漢股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》、《銀漢盈利補(bǔ)償協(xié)議》,華誼兄弟本次交易對(duì)價(jià)的支付進(jìn)程較快,且摩奇創(chuàng)意在本次交易中獲得的股份對(duì)價(jià)僅鎖定一年。在業(yè)績(jī)補(bǔ)償期的后半段,如銀漢科技無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾利潤(rùn),將可能出現(xiàn)交易對(duì)方仍鎖定的股份對(duì)應(yīng)的金額與華誼兄弟未支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì)低于交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償金額之情形。
當(dāng)前,這一交易已通過(guò)華誼兄弟第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò),但仍需獲得公司關(guān)于本次發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的第二次董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò);此外,還需要中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。 |