北京時間12月22日消息,據國外媒體報道,如家快捷酒店(納斯達克證券代碼:HMIN)周二宣布,該公司發行到期時間為2015年的可轉換高級債券的工作已經完成。如家此次共發行1.84億美元債券,年利率為2%。如家此次發行的可轉換高級債券中,包括買家已執行超額配發債券購買的總計2400萬美元的可轉換高級債券。如家的可轉換高級債券已出售給:(1)根據1933年《美國證券法案》(以下簡稱“證券法”)144A條例的合格機構投資者;(2)遵循證券法Regulation S條例的美國以外投資者。
在這筆可轉換債券發行后的第210天以內,如家快捷將提交一份暫擱注冊申請以轉售這筆債券以及依據債券轉換交易可能發行的任何由美國存托憑證代表的普通股。根據美國證券法的規定,如家快捷將利用商業上合理的最佳措施來讓這份暫擱注冊申請生效。
如家管理層打算把此次募集到的大約1.779億美元凈收入用于新業務的開發、補充性業務和資產方面進行投資、進行戰略性并購交易以及用于一般企業用途。
這些高級可轉換債券可能被轉換成的債券和美國存托憑證(ADS)沒有依據證券法或任何州級證券法進行登記;除非進行了這種登記,否則這些債券和美國存托憑證不能在美國市場上發行或出售,除非依據證券法和可適用州級法律的登記規定中的豁免條例才能發行或出售 |