| 北京時間12月22日消息，據(jù)國外媒體報道，如家快捷酒店（納斯達克證券代碼：HMIN）周二宣布，該公司發(fā)行到期時間為2015年的可轉換高級債券的工作已經(jīng)完成。如家此次共發(fā)行1.84億美元債券，年利率為2%。如家此次發(fā)行的可轉換高級債券中，包括買家已執(zhí)行超額配發(fā)債券購買的總計2400萬美元的可轉換高級債券。如家的可轉換高級債券已出售給：（1）根據(jù)1933年《美國證券法案》（以下簡稱“證券法”）144A條例的合格機構投資者；（2）遵循證券法Regulation S條例的美國以外投資者。
在這筆可轉換債券發(fā)行后的第210天以內(nèi)，如家快捷將提交一份暫擱注冊申請以轉售這筆債券以及依據(jù)債券轉換交易可能發(fā)行的任何由美國存托憑證代表的普通股。根據(jù)美國證券法的規(guī)定，如家快捷將利用商業(yè)上合理的最佳措施來讓這份暫擱注冊申請生效。
如家管理層打算把此次募集到的大約1.779億美元凈收入用于新業(yè)務的開發(fā)、補充性業(yè)務和資產(chǎn)方面進行投資、進行戰(zhàn)略性并購交易以及用于一般企業(yè)用途。
這些高級可轉換債券可能被轉換成的債券和美國存托憑證(ADS)沒有依據(jù)證券法或任何州級證券法進行登記；除非進行了這種登記，否則這些債券和美國存托憑證不能在美國市場上發(fā)行或出售，除非依據(jù)證券法和可適用州級法律的登記規(guī)定中的豁免條例才能發(fā)行或出售 |
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